(四)突厥时期
土门自称伊利可汗建立突厥汗国。伊利可汗的儿子燕都向东驱逐柔然余众契丹，统一了蒙古高原;伊利可汗的弟弟莫贺咄叶护(室密点可汗)年联合萨珊朝波斯灭掉厌哒，开拓了西域。汗国的牙庭设在于鄂尔浑河上游的于都斤山。
室密点可汗管辖西域时离间拜占庭帝国和波斯的关系，并怂恿他们自年起进行20多年的战争。燕都利用北周和北齐之间的矛盾，从中渔利，干扰中原统一进程。年，突厥汗国分裂为东西二汗国，西突厥汗国为牙庭设在焉耆西北公里。可汗是室密点可汗的子孙;东突厥汗国牙庭为原汗国牙庭，可汗则为创立者伊利可汗的子孙。年，东突厥南下降隋，隋文帝册封突利可汗并迁其众于河套。年，西突厥达头可汗在内乱中流亡青海，不知所终。
西突厥的主要组成部分是突厥十姓部落。这本是当初从蒙古高原随室点密西征的十大首领所率10万部众。十部首领各持西突厥可汗所赐的一箭，因此十部又称十箭。十箭分左、右两厢。左厢为五个咄陆部，各部首领的官号为啜，其一为处木昆律啜，二为胡禄居(屋)阙啜，三为摄舍提暾啜，四为突骑施贺逻施啜，五为鼠尼施处半啜，这五个咄陆部落分布在碎叶以东地区;右厢为五个弩失毕部，各部首领的官号为俟斤，其一为阿悉结阙俟斤，二为哥舒阙俟斤，三为拔塞干暾沙钵俟斤，四为阿悉结泥孰俟斤，五为哥舒处半俟斤，这五个弩失毕部落分布在碎叶河以西地区。至7世纪中叶，十胜部落已发展至胜兵数十万人。
除突厥本部外，游牧的葛逻禄、处月、处密等部族，定居的龟兹等城郭之国，河中一带的许多小国，吐火罗，也都归附西突厥。位于今阿富汗喀布尔北的迦毕试国，喀布尔南的漕矩吒国(首都加兹尼)，曾是西突厥南方的属国。
年，突厥阿波可汗大逻便被叶护可汗处罗侯生擒。西突厥立达头可汗死后，其后裔泥利可汗继位。泥利妻向氏为汉族人，生子达曼。泥利死后，达曼继位为泥撅处罗可汗，向氏再嫁泥利可汗弟婆实特勤。 年，隋炀帝诱使西突厥西面的射匮可汗(达头可汗孙)发兵袭击处罗可汗。处罗大败，被迫至长安朝觐。炀帝分处罗可汗内附部众为三部分：其弟阙度设率领老弱万余人，至甘肃会宁居住;特勤阿史那大奈领余众居山西省静乐县;封处罗为曷萨那可汗，从皇帝巡幸。处罗后来被东突厥始毕可汗派人杀死。泥撅处罗可汗归隋以后，西突厥立其叔射匮可汗为主。射匮可汗开拓疆域，东至阿尔泰山，西至咸海，王庭设于龟兹北。射匮可汗与东突厥可汗为敌。年射匮死，弟统叶护可汗继位。统叶护可汗迁王庭于塔什干北。他授予西域诸国之王颉利发称号，给每国派吐屯一人进行监督，征收贡赋。统叶护很自负，引起部众怨恨，葛逻禄部大都叛离了他。年他被伯父杀死，伯父自立为莫贺咄侯屈利俟毗可汗。国人不服，杀莫贺咄，迎立统叶护可汗子咥力特勤继位，为乙毗钵罗肆叶护可汗。年肆叶护遭设卑达干与弩失毕部攻击，逃往康居，不久死亡。西突厥迎立泥孰莫贺设，是为咄陆可汗。年泥孰病死，弟弟同娥设继位，是为沙钵罗咥利失可汗。年欲谷设被立为乙毗咄陆可汗，与咥利失以伊犁河为界分地而治。
年咥利失在费尔干纳死亡，他弟弟的儿子薄布恃勤继位为乙毗沙钵罗叶护可汗。龟兹、都善、且末、吐火罗、焉耆、石国、史国、何国、穆国、康国等皆受其节度。而厥越失、拔悉弥、驳马、结骨、触木昆等部则附属于乙毗咄陆可汗。不久，乙毗沙钵罗叶护可汗被乙毗咄陆杀死。乙毗咄陆可汗然后西破吐火罗，并扣留唐朝使者，进攻哈密市。年，唐安西都护郭孝恪击败乙毗咄陆军，西突厥属部处密降唐。西突厥废黜乙毗咄陆，立莫贺咄侯屈利俟毗可汗之子为乙毗射匮可汗。
西突厥末主阿史那贺鲁为室点密可汗五世孙，乙毗咄陆可汗任命他为叶护，统辖处密、处月、姑苏(哥舒)、歌罗禄、弩失毕等部。当乙毗咄陆可汗逃往阿富汗后，乙毗射匮可汗派兵驱逐贺鲁，其部落大多离散。年，贺鲁率领余部数千户内属于唐，唐太宗安排他们住在庭州(吉木萨尔)。贺鲁引导唐朝大将阿史那社尔平龟兹，被唐朝晋封为泥伏沙钵罗叶护。第二年，唐朝在安西部护府下设置瑶池都督府，任命阿史那贺鲁为都督。年唐太宗逝世，贺鲁叛唐，并吞乙毗射匮可汗，设牙帐与博乐、温泉县，自称沙钵罗可汗。咄陆五啜、弩失毕五俟斤、处月、处密及西域诸国都归附于他。贺鲁以儿子咥运为莫贺咄叶护。
唐高宗命梁建方、契苾何力发诸府兵三万人和回纥骑兵五万，西征。年梁建方大破贺鲁所属处月部而还。年，逃亡阿富汗的西突厥乙毗咄陆可汗死，其子颉苾达度设称真珠叶护。他与贺鲁发生矛盾，联合五弩失毕，击败贺鲁。年唐朝命程知节讨伐贺鲁，前军总管苏定方击败西突厥骑兵四万人。
年唐朝一路派苏定方率领燕然都护任雅相、副都护萧嗣业、瀚海都督回纥首领婆闰等，为主力部队;另一路派突厥降将阿史那步真招集其旧部。苏定方在阿尔泰山西，击败五咄陆之一处木昆部;招降五弩失毕之一的泥孰部。苏定方率军至喀喇额尔齐斯河西，贺鲁举西突厥十万骑兵来拒，贺鲁大败。五弩失毕全部投唐，五咄陆归附阿史那步真。贺鲁及子咥运逃至塔什干，石国王将贺昏父子交给萧嗣业。年唐军斩真珠叶护于新疆博乐。至此，西突厥国亡。
年唐在五咄陆部设置昆陵都护府，以阿史那弥射为兴昔亡可汗、昆陵都护。在五咄陆的处木昆部落置匐延都督府、胡禄屋阙部落置盐泊都督府、摄舍提墩部落置双河都督府、鼠尼施处半部落置鹰娑都督府、突骑施索葛莫贺部落置嗢鹿州都督府、突骑施阿利施部落置洁山都督府。年，唐又在葛逻禄三部置三府：谋落部落置阴山州都督府、踏实部落置玄池州都督府、炽俟部落置大漠州都督府(后从大漠州中分出一部分另置金附州都督府)。
在五弩失毕部置濛池都护府，以阿史那步真为继往绝可汗、濛池都护。当时濛池和昆陵两都护府都隶属于安西大都护府。
年唐增设北庭大都护府，统辖昆陵、濛池两个都护府。除上述昆陵都护府下属十个都督府外，北庭大都护府还管辖轮台州等十三个都督府。北庭大都护府的治所在今吉木萨尔北破城子。
唐朝在西域，除北庭大都护府外，在北庭的南面还设有安西大都护府。年唐朝平高昌的汉族麴氏政权后，置安西大都护府，年移治龟兹。
年吐火罗来附，唐朝任命王名远为吐火罗道置州县使，自于阗以西、波斯以东共十六国，以其王都为都督府，以其属部为州县。这十六个新设立的都督府，也隶属安西大部护府。
沙陀原名处月，为西突厥别部。处月分布在今新疆博格多山(博格达山)、巴里坤湖。唐代将处月译写成朱邪，作为沙陀统治者氏族的姓氏。年乙毗咄陆可汗攻唐伊州(今哈密市)，又遣处月、处密二部围天山军(治所在今托克逊县)。唐安西都护郭孝恪击退西突厥军，并攻克处月俟斤所居住的城。年，贺鲁降唐。
年贺鲁反，沙陀的朱邪孤注响应之。年，唐将梁建方、契苾何力等生擒朱邪孤注。年，唐朝撤销瑶池都督府，在原先处月分布的地区设置金满、沙陀二州。年，唐安抚大使阿史那弥射至伊犁河，当时已西走的处月部向他归降。贺鲁叛乱平定以后，处月部属昆陵都护阿史那弥射管辖。
年，处月首领沙陀金山跟随薛仁贵败铁勒于天山。年沙陀金山任金满州都督。他死后，其子辅国继位。年处月部因避吐蕃，迁居北庭(今吉木萨尔县北破城子)。年，辅国复任金满州都督。唐玄宗封其母鼠尼施氏(西突厥五咄陆氏族之一)为鄯国夫人。辅国死后，子骨咄支继位。年，唐朝任命骨咄支兼任回纥副都护。安史之乱起，骨咄支参加平叛有功，唐肃宗李亨授予他特进、骁卫上将军。骨咄支死后，子尽忠继位。8世纪中叶以后，吐蕃占据河西走廊，沙陀与唐朝的联系受阻而中断。
年，沙陀部七千帐归吐蕃。吐蕃迁沙陀部至甘州(今张掖县)。后来回鹘取凉州(今武威县)，吐蕃怀疑尽忠暗中与回鹘勾结，沙陀部人非常害怕。年，尽忠率领沙陀部3万人东迁。吐蕃军追击，沙陀部且战且走，沿今黄河支流洮河至今宁夏固原县，战斗数百次，部众大半战死，尽忠阵亡。尽忠子朱邪执宜率领余众近万人，带着0匹马，逃到今宁夏灵武县。唐朝安排沙陀部在盐州(今陕西省定边县)居住，并为之设置阴山府，沙陀部的老弱陆续至盐州会合。尽忠弟葛勒阿波也率残部人投奔灵盐节度使范希朝。年，范希朝调任河东节度使，沙陀跟随范希朝迁往河东。范希朝挑选该部骁勇的骑士名组成沙陀军，其余的沙陀部众被安排在定襄川居住。从此，朱邪执宜以神武川(今山西省山阴县)的黄花堆为根据地。年，唐宪宗命河东范希朝等四军讨伐镇州王承宗，朱邪执宜率沙陀军为前锋，最后大败镇州军。朱雅执宜因功升任蔚州(今河北省蔚县)刺史。年，唐朝命朱邪执宜屯天德军(今乌拉特中右旗)，以防回鹘南下。年，唐朝伐吴元济，朱邪执宜因功进升检校刑部尚书。年，唐朝委执宜治云州(大同市)、朔州(今山西省朔县)，以防御北边，号称代北行营。朱邪执宜死，子赤心继位。年，潞州之乱平定后，朱邪赤心因功升任朔州刺史，仍兼代北军使。
年，朱邪赤心打退吐蕃论恐热，年平定徐州戍兵起义，朱邪赤心因军功升任大同军节度使。唐朝赐予国姓李，名国昌。年，李国昌子李克用杀大同防御使，自称留后。唐朝征讨李国昌，李氏父子战败，率宗族逃入鞑靼(达怛)族分布区。年，黄巢率起义军进入长安。年，唐朝赦免李国昌，命李克用率本部军兵出征黄巢，李克用又募鞑靼诸部万人从军。年，李克用攻入长安。
年，李克用追起义军至山东省曹县，粮尽而回。途经开封时，宣武节度使朱全忠(朱温)预谋加害李克用，李克用逃出。年，控制唐僖宗李儇的宦官田令孜与河中节度使(治所今山西省永济县)王重荣发生冲突，派邠宁节度使(治所今陕西省彬县)朱玫、凤翔节度使(治所在今陕西省凤翔县)李昌符等进攻王重荣。王重荣向李克用求救，联手打败朱玫等。
年唐昭宗李晔封李克用为晋王。年，李克用因幽州节度使刘仁恭抗拒命令，领兵进攻刘仁恭，但败回太原。年，朱全忠弑唐昭宗，立李祝为昭宣帝(哀帝)。年，唐昭宣帝被迫禅位于朱全忠，唐亡，朱全忠建立梁朝。
年柔然人、厌哒人被突厥追击逃亡到欧洲，被称为阿瓦尔人。阿瓦尔人打败了阿提拉匈奴人的后裔库特利格尔、乌特格尔匈奴人，并把他们纳入自己部落之中。阿瓦尔的版图从伏尔加河延伸到多瑙河河口，阿瓦尔汗的篷车驻扎在多瑙河北岸。他向北攻打斯拉夫各部(安特人、斯洛文尼亚人、文德人);向西进入日耳曼地区，年在图林的一次大战中被克洛维的孙子奥地利王希格贝特打败。阿瓦尔人遂向黑海撤退。
年，可汗巴颜登上了阿瓦尔王位。年，他与伦巴德人(居住在班诺尼亚的一支日耳曼人)联合，消灭了定居在匈牙利和特兰西瓦尼亚的吉别达伊人(日耳曼哥特人)。阿瓦尔人占领了匈牙利，巴颜在古代阿提拉的都城附近建起了他的王庭。阿瓦尔人的统治是从伏尔加河一直延伸到奥地利。阿瓦尔的意外成功使胜利者突厥人不快，突厥于是就查士丁尼与阿瓦尔人之间签订的条约而抱怨拜占庭人。为惩罚拜占庭人，突厥人于年派波汗进入俄罗斯草原，与该地的乌特格尔匈奴人的末代首领阿纳盖一起，进攻拜占庭的博斯普鲁斯城。
在阿瓦尔人的压力之下，一些保加尔人(库特利格尔匈奴人的后裔，属于突厥族群)在比萨拉比亚和瓦拉几亚定居下来，后来马扎尔人的到来，又迫使他们由此迁往麦西亚(保加利亚)。在西部，巴颜于年恢复了他与法兰克人的战争，打败了奥地利王希格贝特。接着，巴颜再次攻拜占庭帝国，占领贝尔格莱德，洗劫了麦西亚。年，他在亚德里亚堡附近被拜占庭人打败。年，拜占庭将军普利斯卡斯进攻巴颜的腹地匈牙利，在蒂萨河岸地杀死他的4个儿子，巴颜于次年去世。
继任的阿瓦尔可汗转而攻击当时处于伦巴德人势力之下的意大利。阿瓦尔人趁伦巴德人从班诺尼亚迁往伦巴底之机占领了班诺尼亚。年波斯与阿瓦尔人联合围攻君士坦丁堡，拜占庭舰队阻止了这次联合行动，拜占庭以惊人的代价打败了阿瓦尔人的每一次进攻，阿瓦尔可汗退回匈牙利。
年保加尔人提出可汗位置应该转由他们的汗库弗拉特继承的要求，阿瓦尔人不得不以武力镇压这种对霸权的要求。然而，他们被迫让保加尔人成为今天瓦拉几亚和巴尔干山区以北的保加利亚的君主，他们自己仍留在匈牙利平原上，直到8世纪末期。
年，查理曼亲自入侵阿瓦尔汗国。年，查理曼之子丕平继续攻打阿瓦尔人。阿瓦尔人的一位首领，于年来到亚琛，接受了基督教的洗礼。年，他起义反法兰克人的统治，遭到惩罚之后，阿瓦尔新首领佐登从年起长期屈服于法兰克人的统治。年，塞俄多尔可汗作为查理曼的属臣统治着阿瓦尔人。
查理曼统治末期，阿瓦尔人可汗塞俄多尔放弃了多瑙河北岸，迁往卡农图姆和沙巴里亚之间的班诺尼亚西部。9世纪末，原阿瓦尔人的地区在两个国家之间被瓜分了：一个是斯维雅托波尔克统治的斯拉夫人的帝国，称之为大摩拉维亚国，它包括从波希米亚到班诺尼亚之间地区;另一个是保加尔人的突厥汗国，它包括匈牙利南部、瓦拉几亚和巴尔干山以北的保加利亚。尤其是保加利亚的乌基杜尔部(或称乌基尔部，该部把它的部落名给予匈牙利)占据着喀尔巴阡山山脉以东与以南的地区。
-年，保加尔人在乌基杜尔部首领库弗拉特汗统治之下，在高加索西北、在库班河谷与亚速海之间的地区内建立了一个强大的王国。库弗拉特死后，可萨人的前进把保加尔诸部分成两部分。一部分由库弗拉特的一个儿子巴颜率领，在可萨人的宗主权下继续留在原地区内(这一支的后裔向北朝着卡马河和喀山方向移动，建起了大保加尔国，后来被成吉思汗灭亡。他们最近的子孙们被认为是今天的楚瓦什人)。另一部分保加尔人在库弗拉特的另一个儿子伊斯泊利克的率领下朝西移动，于年渡过多瑙河，定居在古代麦西亚境内。查士丁尼二世(-年在位)在拜占庭内战中曾得到过伊斯泊利克的继承者特尔维尔可汗的保护，正式承认他们占有麦西亚。年，麦西亚的保加尔人在特莱茨汗的率领下向君士坦丁堡进军，但是被拜占庭皇帝打败。年，另一位保加尔可汗克鲁姆打败和杀死了皇帝尼塞弗留斯一世。克鲁姆的继承者奥慕尔塔格汗(-年在位)与拜占庭人议和。9世纪中期，鲍里斯大公对宗教的皈依和保加尔人所受到的愈来愈多的斯拉夫人的影响，使他们从突厥民族的主体中分离出来，并与基督教的欧洲相结合。原阿瓦尔人的疆域在9世纪末期被马扎尔人(匈牙利人)占据了。匈牙利语并不属于突厥-蒙古语，而是属于芬兰-乌戈尔语系中的鄂布-乌戈尔语族。马扎尔人分为两个集团：其中的一群仍留在乌拉尔山区，今天，窝古尔人仍生活在那里;而另一群先迁到亚速海北面的列维底亚，后来又迁到阿特尔库祖(第聂伯河下游、喀尔巴阡山脉、谢列特河、多瑙河三角洲和黑海之间的平原)。在乌拉尔山的马扎尔人由在卡马的保加尔人组织起来，在阿特尔库祖的马扎尔人由乌基杜尔人组织起来，在9世纪时乌基杜尔人占领了喀尔巴阡山脉的东南地区。
年，马扎尔人生活在顿河和第聂伯河之间的列维底亚，属突厥可萨大帝国的保护之列。年，被佩切涅格突厥人赶出列维底亚，进入阿特尔库祖。年到达多瑙河三角洲。在多瑙河的新驻地内，匈牙利人继续是可萨突厥国的臣民。可萨可汗，以匈牙利人的宗主身份，任命卡巴尔部名叫阿尔帕德的贵族作匈牙利人的大公。当时，日耳曼尼亚的国王阿尔努尔弗在与大摩拉维亚国(捷克斯洛伐克、奥地利、匈牙利西部)的斯拉夫王斯维雅托波尔克打仗，他向匈牙利人求援。阿尔帕德匆忙赶来打败了斯维雅托波尔克，年大摩拉维亚国在战争中崩溃，匈牙利人占领和一直居住在匈牙利。匈牙利入侵意大利，年他们在德国打败了最后一位加洛林王朝的国王路易斯，年他们越过阿尔卑斯山劫掠法兰克王国。最后，日耳曼王奥托一世于年在奥格斯堡战役中打败他们，这一次日耳曼社会拯救了欧洲。
匈牙利王瓦伊克皈依了基督教，被命名为斯提芬，这将改变匈牙利人的命运。在圣斯提芬的统治下(-年在位)，匈牙利人开始了新的事业。从13世纪的蒙古人入侵到17世纪的奥斯曼人的扩张，匈牙利人的生涯是坚持不懈的英勇和光荣的十字军军人的生涯。
可萨人属于突厥族群，是西突厥的一支，或者是西匈奴的一支。可萨可汗札比尔于年借4万兵给拜占庭皇帝与波斯交战。拜占庭人与可萨人之间的这一联盟又因多次的王室联姻而加强。这种联姻方式在拜占庭反对阿拉伯人的战争中是很有用的，当拜占庭军队在小亚细亚对阿拉伯人发动进攻时，可萨人在外高加索从后方攻他们。在欧洲的突厥各族人中可萨人是文明程度最高的民族，可萨国家最初是以捷列克草原地区为中心。阿拉伯人在年摧毁它后，王室驻地迁往伏尔加河口上的伊提尔。年，建起了第三个都城沙克尔，位于顿河入海处。 可萨帝国是一个繁荣的贸易中心。
可萨人9世纪在政治上走向衰落。从咸海草原来的乌古思突厥人把恩巴河地区和乌拉尔河地区的佩切涅格突厥人赶向西方。年，佩切涅格人穿过属于可萨帝国的领地，把可萨属民马扎尔人从亚速海北岸赶走，马扎尔人退到第聂伯河和多瑙河下游之间的阿特尔库祖。年，佩切涅格人重新追逐马扎尔人，把他们从新住地赶走，他们最终在该地区内定居下来，因此，佩切涅格人占据了位于顿河河口和摩尔达维亚之间的俄罗斯草原。可萨人只保留了顿河下游、伏尔加河下游和高加索山脉之间的地区。
基辅的罗斯王公斯维雅托斯拉于年进攻可萨人，占领了他们建在顿河河曲上的沙克尔都城。可萨汗国仍然保住了伏尔加河下游地区、库班河地区和达吉斯坦草原。拜占庭皇帝巴西尔一世于年派出舰队，在罗斯军队的支持下，攻击最后一批可萨人。这支联军夺取了塔曼半岛和可萨人在克里米亚的属地。到年，可萨人作为一股政治势力已经消失。野蛮的游牧部落取代了可萨人，夺得了黑海草原的控制权。
佩切涅格人是一支突厥部落，曾经是西突厥联盟中的组成部分，但是，受到葛逻禄突厥人的驱赶，退往锡尔河下游和咸海。他们继续向西迁徙，在乌拉尔河和伏尔加河之间放牧，年，他们在可萨人和乌古思人的联合攻击下被逐出该地。佩切涅格人从马扎尔人手中夺取亚速海以北的列维底亚，他们又向西推进，迫使马扎尔人离开阿特尔库祖。年，佩切涅格人利用了在第聂伯河河口和多瑙河河口之间的牧场。年，他们加入了匈牙利人在色雷斯对拜占庭帝国的入侵。年，他们追随罗斯王公伊戈尔袭击了拜占庭本土。年，基辅的罗斯王公雅罗斯拉夫使他们遭到一次沉重的失败，这次失败结束了他们对草原的统治，迫使他们再一次地把目标对准拜占庭帝国。年，在乌古思人驱赶的反作用下，他们多次入侵拜占庭帝国。年，拜占庭与钦察人的联合军队在列瓦尼恩山打败了佩切涅格军，十分之一的佩切涅格人被杀死。佩切涅格余部在瓦拉几亚重新组织起来之后，到下一代又作了一次新的尝试，年，他们对仅限于巴尔干山以北的保加利亚进行了攻击。然而，在年他们遭到拜占庭的袭击和屠杀。佩切涅格人把在俄罗斯草原上的地位让给了乌古思人和钦察人。
乌古思人的亚洲后裔今天被称为土库曼人(古兹)，他们习惯于在里海东北部和咸海以北游荡。乌古思人中的一支，即塞尔柱克人，信奉了伊斯兰教，11世纪时在波斯建立了突厥穆斯林大帝国。同时，另一支乌古思氏族(非伊斯兰教徒)奥佐伊人推翻了佩切涅格人在俄罗斯草原的优势。奥佐伊人于年渡过多瑙河，人数达到60万，洗劫了巴尔干半岛，但此后不久，他们被佩切涅格人和保加尔人消灭。越过伏尔加河西岸的最后的这支乌古思部落最终被钦察人征服、消灭、同化了。
钦察人最初是基马克突厥人的一部分，基马克人住在西伯利亚，在额尔齐斯河中游沿岸。在11世纪中期，钦察人从基马克人的主体中分裂出来，朝欧洲方向出发。年他们出现在黑海以北草原，同时出现的还有被钦察人向前推进的乌古思人。年乌古思人被佩切涅格人和保加尔人消灭，钦察人留在俄罗斯草原上成了唯一的主人。钦察人一直是俄罗斯草原上的主人，直到成吉思汗手下的将军们于年入侵为止。
(五)唐朝-阿拉伯-吐蕃时期
阿拉伯人灭亡萨珊波斯后继续前进，占领中亚大部，势力直达帕米尔高原。8世纪初，击败拜占廷帝国占领马格里布，使当地柏柏尔人信奉了伊斯兰教。年阿拉伯伍麦耶王朝灭亡，穆罕默德叔父阿巴斯后裔的艾卜-阿拔斯建立了阿拔斯王朝。10世纪末，阿拉伯帝国分裂为三个国家即黑衣大食(巴格达的阿拔斯王朝)、绿衣大食(-年开罗的法蒂玛王朝)和白衣大食(-年西班牙的伍麦耶王朝)。阿拉伯人、唐朝、吐蕃对中亚的统治缺乏持久性和渗透性，所以突厥化的中亚没有进一步阿拉伯化、汉化、或藏化。
年，在怛逻斯阿拉伯和外西域联军打败高仙芝率领的唐军，阿拉伯人开始巩固对河中的统治。由于河中排斥了突厥人和中国人，这使土著塞种人(伊朗民族)受益。布哈拉和撒马尔罕的权力逐渐从阿拉伯征服者手中转移到了本地伊朗人(粟特人)手中。伊朗人和平地摆脱阿拉伯帝国统治，建立自己的民族国家萨曼王朝，但是国家已被伊斯兰化。萨曼王朝从年到年间以布哈拉为首都成了河中地区的主人。
萨曼王朝年吞并了呼罗珊、年夺取德黑兰和加兹温。纳斯尔二世(-年在位)夺取塔什干、费尔干纳，实际影响远至喀什噶尔。但是，纳斯尔转而信奉伊斯兰教什叶派引起了导致他退位的严重骚乱。当时河中地区的伊朗人已经是狂热的逊尼派教徒，并抱有要利用宗教上的差别以加深他们与真正波斯人之间的区别的倾向。
萨曼王朝努赫一世时期，伊朗地方贵族挑起了连续不断的反叛，西伊朗人的布威朝也与之发生了战争，这些都削弱了萨曼王朝抵御突厥世界的力量。同时，许多突厥人集体皈依了伊斯兰教，突厥人以伊朗人的雇佣军的身份取得了河中公社成员的权利。在萨曼王朝的阿布德-阿尔-马克克一世时，突厥族奴隶阿尔普特勤被任命为呼罗珊总督。萨曼王曼苏尔一世时，阿尔普特勤被免职，逃到喀布尔西南附近的加兹尼城避难。年阿尔普特勤家族靠承认萨曼王朝的宗主权在加兹尼建立了新王国，这是突厥人在穆斯林伊朗境内建立的第一个国家。阿尔普特勤去世后，另一位突厥奴隶赛布克特勤成了吐火罗地区(巴尔赫、昆都士)和坎大哈的君主。
年，喀喇汗王朝发动了对萨曼王朝的军事远征，进入布哈拉城。萨曼王努赫二世为了对付喀喇汗王朝，向加兹尼王朝的突厥人求援。赛布克特勤从加兹尼赶来之后，将萨曼王朝置于其保护之下，同时将呼罗珊占为己有。于是，伊朗人的萨曼国缩小到只有河中地区，它的两侧都是突厥人，一边是阿富汗和呼罗珊的主人加兹尼王朝的突厥人;另一边是喀喇汗王朝突厥人。
年萨曼王朝的阿布德-阿尔-马立克二世继位，在莫夫被赛布克特勤之子马赫穆德打败，永远地放弃了呼罗珊。同年秋，喀喇汗王朝侵入河中，进入布哈拉，监禁了马立克，吞并河中地区。于是，东伊朗和河中地区的伊朗王国现在被两个穆斯林的突厥势力瓜分了。
年，加兹尼王朝马赫穆德继位，把旁遮普并入版图，但马赫穆德已经完全伊朗化，与喀喇汗王朝开始不停的争斗。年，加兹尼王朝马苏德继位。
10世纪在巴尔喀什湖以北，今天称之为哈萨克人的地区(即萨雷河、图尔盖河和恩巴河之间的草原上)居住着突厥各族：乌古思(古兹)，拜占庭称之为奥佐伊人。语言学家们把这些古兹人、连同鄂毕河或叶尼塞河中游一带的基马克人、后来迁往南俄的原钦察人、以及今天的吉尔吉斯人一起列为一群特殊的突厥人，他们与其他突厥人的区别主要是在语音上，他们把原来发y的音变成了j(dj)音。自成吉思汗时代起，这些古兹人被称为土库曼人(即我们的突厥人)。11世纪的古兹人，形成了一个关系松散的、内部之间经常发生战争的部落群。这些突厥人逐渐同化了当地土著塞种人(康居、阿兰)。
年，古兹人出现在南俄罗斯，在另一支突厥人--钦察人(属鄂毕河或额尔齐斯河中游的基马克人的一支)的驱赶下，他们远徙到多瑙河下游，并越过该河入侵巴尔干地区，年在巴尔干被击溃。而朝另一个方向迁移的另一支古兹部落(即塞尔柱克人)交了好运：征服了波斯和小亚细亚。
年，塞尔柱克部落从古兹主体中分离出来，在锡尔河下游右岸今克孜勒奥尔达扎营。萨曼王朝灭亡以后，当河中君主喀喇汗朝和加兹尼王朝之间正在为继承萨曼王朝的遗产而争吵之时，塞尔柱克人乱中获利，扎营于河中腹地。年，塞尔柱克首领阿尔斯兰(伊斯莱尔)，作为喀喇汗朝的辅助者反对加兹尼王朝的马赫穆德，被马赫穆德俘虏。年塞尔柱克首领吐格利尔拜格在莫夫击败加兹尼王朝苏丹马苏德，加兹尼王朝被迫退回阿富汗地区，将整个呼罗珊让给了塞尔柱克人。梅夫(梅尔夫、莫夫)成为塞尔柱克人的首都。西波斯长期由纯波斯人的布威王朝(-年)统治，布威王以宫廷侍长的身份代巴格达的哈里发行使大权。塞尔柱克人入侵布威朝时，布威朝的末代君主库思老-卑路支-拉希姆仍然占有巴格达、设拉子(法尔斯)。年吐格利尔拜格进入巴格达消灭了布威王朝，阿拔斯朝哈里发承认他为伊朗王。年塞尔柱苏丹国成立，以伊斯法罕为首都，突厥人代替了波斯人成为阿拉伯哈里发世俗权力的代表。
年吐格利尔拜格的侄子阿尔普-阿尔斯兰即位，年在亚美尼亚的曼吉克特战役中，他俘虏了拜占庭皇帝罗曼努斯-狄根尼斯，这确保了突厥人对安纳托利亚的征服。年阿尔普-阿尔斯兰的入侵河中被杀，儿子马立克沙赫继位。马立克于年占领河中，但仍由喀喇汗人作为他的藩属王进行治理，从此，在布哈拉和撒马尔罕实施统治的喀喇汗朝是作为塞尔柱克苏丹们的代理人进行统治。在西方，马立克的堂兄弟(塞尔柱克)幼支苏里曼-伊本-库吐米施不受他的控制，于年在小亚细亚的尼西亚驻扎下来，这是塞尔柱克的罗姆苏丹国的起源，罗姆苏丹国灭亡于年，它先后以尼西亚(-年)和伊康(-年)为都。苏里曼-伊本-库吐米施进攻叙利亚，与马立克沙赫的弟弟突吐施发生冲突，苏里曼被杀。塞尔柱克国作为一个定居政权只控制了波斯。在小亚细亚的原拜占庭疆域内，独立的古兹部落联盟在那里很活跃。他们或者是由像苏里曼那样的塞尔柱克幼支统率着，或者是由来历不明的突厥酋长统率着。波斯本土避开了突厥化而安纳托利亚却成了第二个突厥斯坦。年马立克沙赫死，长子巴尔基雅鲁克继位，但面临所有亲属的反叛，被迫与兄弟们瓜分了波斯。从此，塞尔柱克领地以分裂为三部分的状况长期存在：波斯的苏丹国归巴尔基雅鲁克及其兄弟们;叙利亚归突吐施的儿子们;小亚细亚苏丹国归苏里曼的儿子凯佐尔-阿尔斯兰。
这三部分领地的命运很不一样：叙利亚的塞尔柱克王国迅速地呈现出阿拉伯特征，不久就被他们自己的马木路克(也是突厥人)消灭了;小亚细亚的塞尔柱克苏丹国延续了整整两个世纪，它的成就是维护了持久的秩序，因为正是从这个王国中，有朝一日产生了土耳其人的历史;在波斯，尽管形成了突厥中心地区(在呼罗珊、阿塞拜疆和哈马丹)，但居民基本上仍是伊朗人。
年巴尔基雅鲁克之弟穆罕默德继位，伊斯法罕的塞尔柱克宫廷与巴格达的阿拔斯朝宫廷之间矛盾变得尖锐了。在后继的两位塞尔柱克苏丹马赫穆德-伊本-穆罕默德(-年在位)和马苏德(-年在位)的统治下，苏丹住在哈马丹，除了伊刺克-阿只迷外没有其他地盘，其余行省--阿塞拜疆、摩苏尔、法尔斯等已经处于突厥军人和被称为阿塔卑(高级官员)的世袭封建主的统治之下。其中阿塞拜疆的阿塔卑最后成了末代塞尔柱克君主的宫廷侍长。
当马立克沙赫的儿子们分割遗产时，马立克沙赫的幼子桑伽分得呼罗珊，驻地在莫夫。年，桑伽废黜了受他庇护的喀喇汗河中地区统治者阿尔斯兰，以另外两位喀喇汗朝王公取代之;年，桑伽攻打加兹尼王朝的阿尔斯兰沙赫，拥立该王室的另一个王子巴赫拉姆沙赫登上王位。于是，桑伽成了加兹尼朝统治下的阿富汗地区、喀喇汗朝统治下的河中地区的宗主，及伊朗东部大苏丹国的君主。
花刺子模沙赫突厥人阿特西兹是桑伽的封臣之一，企图独立，但多次被打败。年桑伽在河中被契丹人打败，接着来自巴尔赫附近的塞尔柱克人反叛并俘虏了桑伽，年桑伽去世，塞尔柱苏丹国的东伊朗王朝灭亡。阿姆河下游南岸今土库曼斯坦是人口密集的地区，在种族上是伊朗人，但此时土库曼人大量涌入并定居。
阿特西兹死后，阿尔斯兰继位。阿尔斯兰死后，儿子塔喀什把呼罗珊并入花刺子模版图。
接着塔喀什在德黑兰打败并杀死末代塞尔柱克苏丹吐格利尔三世。这一胜利结束了塞尔柱克人在波斯的统治，使伊拉克、德黑兰、哈马丹一起转归花刺子模。年，塔喀什之子阿拉-阿德丁-摩诃末继位。
年在赫拉特附近古尔山区，苏里阿富汗人中的一个氏族在首领贾汗-索兹带领下起兵反抗加兹尼朝，年继承者吉雅斯-阿德丁占领了首都加兹尼城，建立古尔王朝。加兹尼王朝的苏丹们逃到旁遮普的拉合尔避难，把阿富汗地区让给了古尔王朝。古尔王朝第二任国王希哈布-阿德丁-摩诃末废黜了旁遮普的末代加兹尼王朝统治者们，吞并旁遮普，从印度王公们手中夺取恒河流域。
花刺子模与古尔王朝发生了战争，年花刺子模夺取了赫拉特和古尔山区、年夺取加兹尼城，完成了对阿富汗地区的征服。花刺子模的摩诃末在喀喇汗朝撒马尔罕王乌斯曼的合作下击溃了契丹人，占领河中。年摩诃末向撒马尔罕进军，处死了乌斯曼，统治着突厥斯坦达两个多世纪的喀喇汗朝统治家族的最后一位代表也灭亡了。年花刺子模的摩诃末接受了法尔斯的萨尔古尔朝人的效忠，连阿塞拜疆(大不里士)也承认纳贡。花刺子模突厥帝国北以锡尔河为界，东以帕米尔为界，西以阿塞拜疆、卢里斯坦、胡齐斯坦山区为界，囊括了河中、大半个阿富汗和整个波斯。
年，回鹘汗国被黠戛斯灭掉，丁零人后裔回鹘人被迫西迁。西迁回鹘人中最大一支15部向西进入巴尔喀什湖以南的楚河地区，与葛逻禄、样磨、乌古斯、处月等突厥部众一起，建立了喀喇汗王朝，成为西部维吾尔族祖先。一支进入河西走廊，称甘州回鹘，成为裕固族祖先;一支来到西州，成为东部维吾尔族祖先。
年，张义潮赶走吐蕃守将，收复河西走廊，唐朝在沙州置归义军，任命张义潮为节度使。此时，河西回鹘依附于唐归义军。唐末，归义军节度使张奉建立西汉金山国。这时甘州回鹘势力强大，多次进攻金山国。年，金山国降于甘州回鹘，张奉称回鹘可汗为父。张氏以后，曹义金任沙州长官，后唐庄宗李存勖任命曹义金为归义军节度使、瓜沙等州观察处置等使。但实际上曹义金政权世代依附于甘州回鹘，曹氏政权隶属于河西回鹘。自曹义金起，曹氏世代与回鹘通婚。后来甘州回鹘人口增加到30多万，其中壮可用者20万。
年，甘州回鹘向后梁太祖朱温朝贡。年后唐庄宗册封河西回鹘可汗仁美为英义可汗。年后唐明宗李嗣源册封仁裕为顺化可汗;年后晋册封仁裕为奉化可汗。年，宋仁宗赵祯特封河西回鹘可汗夜落隔通顺为归忠保顺可汗王。
年，辽萧图玉进攻甘州回鹘，可汗夜落纥投降。沙州曹氏政权也以回鹘名义向辽朝进贡。河西回鹘同西夏的关系常处于敌对状态。年西夏王李继迁进攻武威县，被吐蕃首领罗支和河西回鹘等部的联军打败，年西夏主李德明再攻河西回鹘，又败。年李德明子李元昊攻占甘州。年曹氏政权曹贤顺投降西夏。年，西夏又攻占武威县。至此，河西走廊全部被西夏占领，河西回鹘国亡。河西回鹘国亡后，回鹘人大多离开河西，其中有数万人投奔湟水流域一带的唃厮啰(邈川吐蕃)，后来被称为黄头回纥，即现在裕固族的祖先;其余的河西回鹘，进入陇东、陕西，逐渐融合于汉、党项、吐蕃等民族之中。
年，率领西迁回鹘主要部分的庞特勤，在原唐安西都护府境内称可汗。他居住在焉耆城，统辖今新疆东部地区。年，回鹘的大首领仆固俊从吉木萨尔县出击，打败吐蕃，取得西州(治所在今吐鲁番市高昌古城)。这支回鹘后来就以西州为首都建立高昌回鹘(西州回鹘。年契丹攻取吉木萨尔县，高昌回鹘成为契丹属国。
高昌回鹘东界与伊州(今新疆哈密市)相接，伊州长官姓陈，自年领州，共统治数十世;高昌回鹘南面隔大沙漠与于阗相望;西面以今拜城县西戈壁与黑汗王朝分界。高昌回鹘统辖的居民中有金山突厥、众熨(仲云)、样磨、葛逻禄、黠戛斯、末蛮、格哆族、预龙族等各部族，他们大都是说突厥语的古代民族。年耶律大石建立西辽王朝后，将高昌王国收为附庸。高昌回鹘逐渐同化了当地土著吐火罗人，并易名为畏兀儿，成为东部维吾尔族的祖先。
年葛逻禄已迁居楚河，占有碎叶、怛逻斯。西迁的回鹘十五部西奔葛逻禄、样磨等突厥语民族，与之一起建立了黑汗(喀喇汗)王朝。
黑汗王朝创始人毗伽阙-卡迪尔汗，在八拉沙衮建立政权。喀喇汗王朝实行双汗制，大汗称阿尔斯兰(狮子)可汗，驻地八拉沙衮(今吉尔吉斯的托克马克);副汗称布格拉(公驼)可汗，驻地在怛逻斯(今哈萨克的江布尔州塔拉兹市)。毗伽阙-卡迪尔汗死后，长子巴兹尔继位为大汗，次子奥古尔恰克为副汗。年，萨曼王朝攻破怛罗斯城，奥古尔恰克迁往喀什噶尔。年巴兹尔的次子萨图克继位，称布格拉汗，他消灭副汗，统一黑汗王朝全境，以喀什噶尔为都城。萨曼朝一王子逃到喀什噶尔避难，说教布格拉汗接受了伊斯兰教。
年萨图克的长子巴依塔什(木萨)继位，称阿尔斯兰汗，萨图克的幼子苏莱曼被分封到今吉尔吉斯乌兹根当贵族。木萨在苏非派传教师协助下，定伊斯兰教为国教，成为突厥语民族第一个伊斯兰国家。年黑汗王朝军队进入布哈拉，监禁了萨曼王朝末代君主马立克二世，吞并了河中地区。年，黑汗王朝军队在巴里黑(阿富汗巴尔赫)附近，被哥疾宁(加兹尼)王朝军打败，中止了向阿姆河以南扩张的军事行动，并引起黑汗王朝内部产生派系：以苏莱曼之子阿里为首的阿里系、以木萨之子哈桑为首的哈桑系。黑汗王朝最终分裂为东、西两个王朝，东王朝仍以八拉沙衮、喀什噶尔为中心。
年西王朝阿里系的阿里甫特勤在乌兹根自立为桃花石汗，年弟弟贝里特勤继位，称桃花石-布格拉汗，迁都撒马尔罕。年贝里特勤之子沙姆斯-乌尔-莫尔克-纳赛尔继位，年杀死入侵河中的第二代塞尔柱克苏丹阿尔普-阿尔斯兰，阿尔普的儿子马立克沙赫向撒马尔罕进军，黑汗西王朝成为其属臣。年沙姆斯的侄子阿黑马德汗继位，年，马立克沙赫再起兵端，攻取布哈拉、撒马尔罕，监禁了阿黑马德汗，后来马立克沙赫重新起用阿黑马德为他的藩属王。年，西辽把塞尔柱王朝势力赶往阿姆河以南，黑汗西王朝转为西辽的附庸。年，花拉子模攻占撒马尔罕，黑汗西王朝灭亡。西黑汗王朝境内的突厥语诸族包括回鹘人，逐渐融合于乌兹别克族中。
年，东王朝哈桑系的优素福-卡迪尔汗继汗位，经过20年的战争，灭掉了于阗李氏王朝。年优素福儿子阿尔斯兰汗继位，另一个儿子博格拉汗-穆罕默德得到了怛逻斯。年，博格拉汗从阿尔斯兰手中夺取喀什噶尔，再次统一了这一地区，尽管紧接着是进一步的分裂。11世纪末，八拉沙衮、喀什、于阗在喀喇汗朝的博格拉汗-哈仑统治下再次统一。年，西辽占领东王朝的巴尔喀什湖东南七河地区，东王朝伊卜拉欣汗成为附庸。年，东黑汗王朝最后的一位君主被杀，东王朝亡。东黑汗王朝境内的回鹘人是西部维吾尔族的祖先。
维吾尔族至晚在8世纪就参考粟特文创制回鹘文。维吾尔族学者马合木德-喀什噶里在11世纪调查西域和中亚一带的突厥语言，编写《突厥语词典》。
年契丹被女真亡国后，流亡者们在契丹王室耶律大石的率领下向西北方向迁徙，在塔尔巴哈台，建立额敏城。在八拉沙衮进行统治的喀喇汗朝这时正受到来自伊犁河下游的葛逻禄人和分布于咸海西北的康里突厥人两方面的威胁。耶律大石前往八拉沙衮，废黜了喀喇汗王朝可汗，并取代了他的位置。耶律大石采用古儿汗的称号，他的子孙们都沿用此称号。不久，契丹又征服了在喀什和于阗实施统治的喀喇汗朝地方统治者。于是，西辽帝国在东喀喇汗朝建立起来，穆斯林史上称之为喀喇契丹帝国(黑契丹)。年耶律大石进攻河中的西喀喇汗朝，在费尔干纳打败了撒马尔罕的西喀喇汗朝统治者鲁肯-阿德丁-马赫穆德。桑伽苏丹在赶来援救，也被打败。布哈拉和撒马尔罕的宗主权从桑伽手中转到契丹手中，但是，契丹允许西喀喇汗朝的统治者们作为封臣留在撒马尔罕。年，契丹入侵花刺子模，花刺子模沙赫阿特西兹被迫称臣纳贡。 年耶律大石死，其遗孀塔不烟成了帝国的摄政者。年塔不烟的儿子夷列继位。年夷列死后，其姐耶律诗(普速完)摄政，进入呼罗珊，掠夺巴尔赫。年，耶律夷列之子耶律直鲁古亲理国政，与其封臣花刺子模沙赫之间发生冲突。
年乃蛮部王子屈出律娶直鲁古女儿为妻，并窃取西辽帝位。
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